В разгар Великой Отечественной, когда решалась судьба Курской дуги, советская контрразведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу Красной армии орудовала опытная группа диверсантов, наносящая болезненные удары. За их поимку взялись два офицера - Лосев и Скорин.
Хотя они родные братья, между ними давно пробежала черная кошка. Андрей Лосев смотрит на Сергея с недоверием, в его глазах - немой вопрос. Он убежден, что брат мог переметнуться на сторону врага. Каждая их встреча - как игра в кошки-мышки, где ставки слишком высоки.
Пока диверсанты готовят новые акции, братья ведут свою войну - войну подозрений и старых обид.