Валя не выдержала выходок Хадякова и укатила в Северную столицу. Генерал в сердцах наломал дров, и теперь ему приходится несладко. В Питере она нашла квартиру недалеко от филармонии – здесь ей дышится легче среди театров и концертных залов. Хадякову же строго-настрого запретила появляться в её жизни.
Сам генерал теперь почти не бывает дома. Работа стала его спасением – то инспекция на предприятии, то срочные переговоры в столице, то бесконечные перелёты. Коллеги и партнёры то и дело норовят устроить ему "весёлую" программу, но он твёрдо решил держаться подальше от любых романов.
А Валя тем временем осваивается в новом городе. Её музыкальные вечера собирают всё больше публики, и Петербург потихоньку становится её сценой.